一中國(guó)LED封裝行業(yè)現(xiàn)狀

　　從可以發(fā)白光的LED封裝器件成功商業(yè)化至今已有近20年的歷史，LED封裝行業(yè)經(jīng)歷了多次變革。1998-2007年，5W以下LED封裝器件初步商業(yè)化，由于價(jià)格高昂，LED的應(yīng)用屬于小眾市場(chǎng)，并不為人們所熟知。

　　2007-2011年，隨著LED封裝工藝不斷改善及芯片成本不斷下滑，LED應(yīng)用產(chǎn)品得到更多普及。與此同時(shí)，國(guó)家政策的支持促進(jìn)了中國(guó)LED行業(yè)的快速發(fā)展，LED封裝行業(yè)企業(yè)數(shù)由2007年不足300家迅速發(fā)展至2011年的700余家。

圖表1：LED封裝發(fā)展歷程

　　2011年伊始，LED應(yīng)用產(chǎn)品在商業(yè)照明、工業(yè)照明等領(lǐng)域的應(yīng)用逐步得到市場(chǎng)的認(rèn)可，LED應(yīng)用開(kāi)始呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，受此影響，行業(yè)內(nèi)進(jìn)入企業(yè)數(shù)急劇增加，至2014年，企業(yè)數(shù)已增加至2011年的一倍有余，中國(guó)成為全球LED封裝器件最主要的生產(chǎn)基地。

　　LED封裝企業(yè)數(shù)量的快速增加，勢(shì)必導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能的急劇擴(kuò)張，而受此影響，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，企業(yè)利潤(rùn)水平快速下滑。2015年，受需求增速放緩及領(lǐng)先大廠持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)影響，中國(guó)LED封裝行業(yè)遭遇重挫，大量經(jīng)營(yíng)不善的從業(yè)企業(yè)停產(chǎn)倒閉。截至2015年年底，中國(guó)LED封裝企業(yè)約1216家，同比2014年底企業(yè)數(shù)快速減少。

　　高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)認(rèn)為，中國(guó)LED封裝行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已由快速成長(zhǎng)期步入成熟期，企業(yè)集中度快速提升、大企恒大及競(jìng)爭(zhēng)回歸常態(tài)將是LED封裝行業(yè)的主要特點(diǎn)。因此，GGII預(yù)計(jì)，2016年中國(guó)LED封裝行業(yè)企業(yè)數(shù)量將在2015年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步減少，至2020年，中國(guó)LED封裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將逐步清晰，企業(yè)數(shù)量也將達(dá)到穩(wěn)定水平。

圖表2：2010-2020年中國(guó)LED封裝行業(yè)企業(yè)數(shù)量(單位：家)

　　得益于LED在照明市場(chǎng)的快速發(fā)展，2010-2014年，中國(guó)LED封裝市場(chǎng)規(guī)模逐年快速增長(zhǎng)，增幅均在18%以上。2014年，中國(guó)LED封裝市場(chǎng)規(guī)模達(dá)568億人民幣，同比增長(zhǎng)20.1%。

　　2015年，受?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)低迷影響，LED應(yīng)用市場(chǎng)需求不達(dá)預(yù)期，中國(guó)LED市場(chǎng)供過(guò)于求表現(xiàn)明顯，LED芯片和封裝器件價(jià)格都出現(xiàn)較大幅度下滑。2015年，中國(guó)LED封裝行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模達(dá)642億元，同比增長(zhǎng)13%，增速較2014年下滑7.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)預(yù)計(jì)，2016年國(guó)際經(jīng)濟(jì)仍將呈現(xiàn)低迷走勢(shì)，LED需求帶動(dòng)依然不足，LED產(chǎn)業(yè)未來(lái)成長(zhǎng)依然趨緩。然而LED市場(chǎng)供過(guò)于求的局面將隨著擴(kuò)產(chǎn)投資的減少得到改善，產(chǎn)品價(jià)格將歸于理性。

　　綜合來(lái)看，GGII預(yù)計(jì)，2016年中國(guó)LED封裝行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模增速將在2015年基礎(chǔ)上有小幅回升，市場(chǎng)格局快速調(diào)整，企業(yè)集中度快速提升。

　　未來(lái)幾年，中國(guó)LED封裝競(jìng)爭(zhēng)格局逐步明朗，且LED應(yīng)用市場(chǎng)需求也將逐步穩(wěn)定，受此影響，GGII預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年中國(guó)LED封裝行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將呈現(xiàn)穩(wěn)定低速增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約6%。

圖表3：2010-2020年中國(guó)LED封裝行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模及預(yù)測(cè)(單位：億元，%)

　　高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012-2014年中國(guó)LED封裝需求量快速增加，需求量年均增速均在60%以上，2015年，受需求放緩及競(jìng)爭(zhēng)加劇影響，LED封裝需求量同比放緩明顯，至2015年底，中國(guó)LED封裝行業(yè)需求量達(dá)1.16萬(wàn)億顆，同比增長(zhǎng)38.4%。

　　GGII預(yù)計(jì)，未來(lái)兩年中國(guó)LED封裝競(jìng)爭(zhēng)格局將逐步明朗，且LED應(yīng)用市場(chǎng)需求也將逐步穩(wěn)定，中國(guó)LED封裝行業(yè)需求量增速也將呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

圖表4：2010-2020年中國(guó)LED封裝行業(yè)需求量及預(yù)測(cè)(單位：億顆，%)

　　2012-2014年，中國(guó)LED應(yīng)用市場(chǎng)需求旺盛，受此影響，各大封裝企業(yè)紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求，而作為L(zhǎng)ED封裝行業(yè)主要的配套產(chǎn)業(yè)——LED封裝設(shè)備行業(yè)跟隨LED封裝行業(yè)的發(fā)展而快速發(fā)展。

　　近年來(lái)，LED封裝設(shè)備市場(chǎng)跟隨LED封裝的擴(kuò)產(chǎn)而快速發(fā)展，然而前幾年，中國(guó)LED封裝設(shè)備市場(chǎng)基本被國(guó)外設(shè)備企業(yè)所壟斷，特別是固晶和焊線設(shè)備，近幾年，國(guó)產(chǎn)LED封裝設(shè)備企業(yè)投入大量研發(fā)，產(chǎn)品性能得到快速提升，LED封裝設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率逐年快速提升。從具體設(shè)備來(lái)看，目前除焊線機(jī)依然主要依賴(lài)進(jìn)口，其他設(shè)備如固晶機(jī)、點(diǎn)膠機(jī)、分光和編帶機(jī)等國(guó)產(chǎn)化率都已超過(guò)50%，其中分光和編帶機(jī)國(guó)產(chǎn)化率超過(guò)95%。

　　LED封裝設(shè)備經(jīng)過(guò)近幾年的快速發(fā)展，各類(lèi)設(shè)備領(lǐng)域企業(yè)定位及市場(chǎng)格局已初步形成。GGII調(diào)研了解，固晶機(jī)方面，新益昌依托其較高的性價(jià)比及配套服務(wù)已成為國(guó)產(chǎn)固晶設(shè)備的龍頭企業(yè);點(diǎn)膠機(jī)方面，騰盛依托其全系列高精密設(shè)備成為國(guó)產(chǎn)點(diǎn)膠機(jī)領(lǐng)先企業(yè);而在分光和編帶機(jī)方面，炫碩光電出貨量已遙遙領(lǐng)先。

　　目前LED封裝設(shè)備市場(chǎng)集中度逐年提升，眾多中小企業(yè)已退出市場(chǎng)。然而LED封裝行業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)現(xiàn)存封裝設(shè)備企業(yè)的要求也越來(lái)越高，LED封裝設(shè)備企業(yè)只有緊跟LED封裝企業(yè)并不斷突破現(xiàn)有技術(shù)瓶頸才能在未來(lái)的市場(chǎng)持續(xù)生存下去，未來(lái)兩年，中國(guó)LED封裝設(shè)備市場(chǎng)格局將更加明確。

　　伴隨著LED行業(yè)的快速發(fā)展，各項(xiàng)設(shè)備無(wú)論是在性能還是在需求上都得到快速提升，LED分光編帶設(shè)備作為L(zhǎng)ED封裝環(huán)節(jié)中必不可少的生產(chǎn)工具，其市場(chǎng)需求量隨著LED封裝企業(yè)產(chǎn)能的提升而快速增加，且隨著設(shè)備效率的快速提升，設(shè)備的折舊周期縮短，設(shè)備替換市場(chǎng)亦呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，伴隨著LED封裝企業(yè)的大量涌入以及現(xiàn)有企業(yè)的大量擴(kuò)產(chǎn)，2012-2014年，中國(guó)LED分光編帶機(jī)出貨量逐年快速增加，2011年出貨量?jī)H為1457臺(tái)，2012年快速增加至3186臺(tái)，2014年進(jìn)一步增加至4675臺(tái)。

　　2015年，受市場(chǎng)需求放緩及競(jìng)爭(zhēng)加劇影響，LED封裝企業(yè)表現(xiàn)為規(guī)模企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)繼續(xù)搶占市場(chǎng)，而中小企業(yè)則表現(xiàn)為固守或退出市場(chǎng)，設(shè)備新增數(shù)量減少。至2015年底，中國(guó)LED分光編帶機(jī)總計(jì)出貨量達(dá)4326臺(tái)，設(shè)備出貨量首次出現(xiàn)下滑。

　　GGII認(rèn)為，受大量中小企業(yè)退出市場(chǎng)影響，供過(guò)于求的現(xiàn)象得到初步改善，而受LED封裝需求量的持續(xù)增加，2016年中國(guó)LED封裝設(shè)備需求量將相較2015年增加。然而隨著國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的逐步完成，未來(lái)兩年，中國(guó)LED封裝設(shè)備需求量將會(huì)呈現(xiàn)一段小幅下滑過(guò)程，設(shè)備替換數(shù)量將超過(guò)設(shè)備新增數(shù)量。

圖表5：2010-2020年中國(guó)LED分光編帶機(jī)出貨量及預(yù)測(cè)(單位：臺(tái))

　　高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012-2014年，中國(guó)LED分光編帶機(jī)市場(chǎng)規(guī)模均超6億元，受出貨量及價(jià)格雙降影響，2015年中國(guó)LED分光編帶機(jī)市場(chǎng)規(guī)模僅為4.3億元，同比下降29.5%。

　　GGII調(diào)研了解，目前LED分光編帶機(jī)市場(chǎng)毛利率已處于相對(duì)較低水平，設(shè)備價(jià)格已經(jīng)探底，未來(lái)企業(yè)主要通過(guò)提升性能的方式達(dá)到變相降價(jià)的目的。因此，GGII預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年中國(guó)LED分光編帶機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將趨于穩(wěn)定，市場(chǎng)規(guī)模維持在4億左右。

圖表6：2010-2020年中國(guó)LED分光編帶機(jī)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)(單位：億元)

　　在LED封裝環(huán)節(jié)五大設(shè)備中，由于LED分光機(jī)和編帶機(jī)技術(shù)難度相較其他設(shè)備低，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最為激烈，且從業(yè)企業(yè)數(shù)也最多，激烈的競(jìng)爭(zhēng)促使LED分光編帶機(jī)國(guó)產(chǎn)化率不斷提升，目前，LED分光編帶機(jī)已基本實(shí)現(xiàn)完全國(guó)產(chǎn)化。

　　LED分光編帶機(jī)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，其市場(chǎng)格局也逐步顯現(xiàn)，從業(yè)企業(yè)由最多時(shí)候的近四十家減少到不足十家，具備一定穩(wěn)定出貨量的企業(yè)不足五家。目前中國(guó)LED分光編帶機(jī)市場(chǎng)出貨量最大的企業(yè)為炫碩光電和朝陽(yáng)光科技，兩者出貨量超過(guò)市場(chǎng)總需求量的60%。

　　高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)認(rèn)為，目前中國(guó)LED分光編帶機(jī)市場(chǎng)格局已初步穩(wěn)定，企業(yè)依托設(shè)備性能不斷提升及良好的售后服務(wù)維持著各自相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)。未來(lái)隨著末位企業(yè)的退出及設(shè)備性能的不斷改良，領(lǐng)先企業(yè)市場(chǎng)占有率將進(jìn)一步提高，市場(chǎng)份額也將進(jìn)一步牢固，LED分光編帶機(jī)市場(chǎng)將最終淪為少數(shù)幾個(gè)企業(yè)的市場(chǎng)。